Teknik keşif adımı süreçler hakkında mevcut durumu, teknolojinin hizmet etmesi gereken tüm gereksinimler ve istenen çıktı bilgilerini toplamayı içerir. Bu ilk analiz adımı paydaşların ihtiyaçlarının ve genel strateji doğrultusunda dönüşüm projesinin beklentilerinin ve kapsamının geniş bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Bu aşamada şirketler piyasadaki mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri araştırmalı, kuruluştaki mevcut teknolojilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeli ve BT altyapısı çözümleri ve eğitim gereksinimleri gibi teknik kısıtlamaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu adımın çıktısı, tüm teknik ve idari gereklilikleri içeren bir RFQ belgesidir.

Bu adım, şirketlerin potansiyel hizmet sağlayıcılardan oluşan kısa bir liste oluşturarak teknoloji seçeneklerini daraltması gereken adımdır. Bu, bir (RFQ) referansı ile sağlanabilir. Kısa listeye giren satıcılar, demolar, referans kontrolleri ve teklifler dahil olmak üzere teknolojileri hakkında bilgi sağlamalıdır. Seçenekleri metodolojik olarak eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve her teknolojinin gereksinimleri birden fazla boyutta ne kadar iyi karşıladığını değerlendirmek çok önemlidir.

Bu aşamada, kısa listede yer alan hizmet sağlayıcılara ilişkin fiyatlandırma, kapsam, proje planları ve hizmet düzeyi anlaşmaları gibi temel şartlar üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Müzakereler sırasında hukuk uzmanları, sözleşme şartlarının yasal olarak sağlam olmasını ve kuruluşun en iyi çıkarlarıyla uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu aşamanın çıktısı, gerekli tüm fiyatlandırma, yasal ve teknik konular dahil olmak üzere imzalanmış bir sözleşmedir.